индустриальные информационные технологии

CRM на Битрикс24 для организации участия в тендерах для «Энергософт»

Система по управлению участием в закупках: автоматизированные бизнес-процессы, упорядоченные задачи по сделкам и прозрачные коммуникации между отделами
Клиент
«Энергософт» — инжиниринговая компания, которая занимается промышленным и гражданским строительством и специализируется на возведении объектов энергетики.
Компания постоянно участвует в строительство на объектах промышленного и гражданского назначения. Стратегическим направлением деятельности компании является участие в возведении объектов энергетики, а также других объеков промышленности.
ЗАДАЧА
Автоматизировать работу по участию в тендерных закупках для разных сотрудников: тендерные специалисты, бухгалтерия, технические специалисты и другие
Мы описали бизнес-процессы компании и автоматизировали постановку задач по подготовке тендерной заявки.
«Энергософт» постоянно участвует в конкурсных закупках, над заявкой вместе работают сотрудники из разных отделов: тендерные и технические специалисты, бухгалтерия и другие.

Подготовка к тендеру — понятный бизнес-процесс, который можно автоматизировать в Битрикс24. Он состоит из нескольких этапов:

  1. мониторинг проводимых конкурсных закупок
  2. расчет себестоимости
  3. решение об участии
  4. подготовка тендерной документации
  5. загрузка заявки на тендерную площадку
  6. получение допуска к конкурсу
  7. анализ результатов

Каждый этап содержит в себе набор типовых задач для разных специалистов. Мы продумали разные сценарии участия в тендере и автоматизировали постановку типовых задач на всех этапах в зависимости от того, как проходит закупка.

Для этого, в том числе, мы кастомизировали карточку задачи: выбор того или иного параметра запускает задачи по определенной логике. Например, если в задаче отметить, что заявка была допущена к тендеру, автоматически запустится один бизнес-процесс; если не допущена — другой.

Ранее компания не использовала для работы CRM, поэтому мы также перенесли в Битрикс24 данные из MS Excel и с нуля настроили CRM под нужны заказчика.

    Что было сделано

    Интеграция Битрикс24 и 1С
    Настройка бизнес-процессов
    Интеграция Битрикс24 с почтой, сайтом и телефонией
    Настройка воронки продаж и полей в CRM, доработка интерфейса
    Настройка отчета для руководителя
    Перенос данных из MS Excel
    Подготовка регламентов и инструкций по работе в системе, добавление пользователей на портал
    Доработка модуля «Задачи и проекты»

    Результаты

    Описаны и автоматизированы все типовые бизнес-процессы
    Настроены все необходимые интеграции с другими системами
    Настроены отчеты о сделках для руководителя
    Все коммуникации переведены в Битрикс24
    Автоматизирована постановка задач
    Компания готова к удаленной работе

    Готовы решить вашу задачу

    Специалист свяжется с вами в течение 10 минут
    Решим вашу задачу
    Даю согласие на обработку персональных данные в соответствии с политикой конфиденциальности
    Made on
    Tilda