МОДУЛЬ ИИТ: ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ В БИТРИКС24

Помогает отразить в CRM сложный график выставления счетов и сформировать отчет «План/факт»
Егор Головнин
Руководитель направления Битрикс24 в ИИТ
Сегодня мы поговорим о самом любимом в продажах — о приходе денег.
Большинство компаний считает, что если внедрить CRMку и мастерски обучить сотрудников в ней работать, то поднимется два показателя:

1. Количество новых контрактов
2. Количество приходов денег в компанию

Перед тем, как деньги поступят на счет компании, менеджер по продажам должен качественно выполнить ряд действий: выйти на ЛПРа, выяснить (или создать) у клиента потребность в вашем продукте, согласовать условия и выставить счета.

При согласовании условий «удобный график платежей» — рабочий аргумент для клиента. Но в результате может получиться так, что у вас на одном контракте 100% предоплата, на другом — 50/50, а на третьем идет в другом разбивка в формате:
20% от стоимости
Счет №1 через месяц работы
30% от стоимости
Счет №2 через 2 месяца работы
50% от стоимости
Счет №3 по завершении работ
Возникает проблема: как отразить это в CRMке? Еще и сделать это так, чтобы было удобно смотреть и менять условия по необходимости.

Мы разработали модуль «График платежей» для Битрикс24.

Его цель — дать пользователям удобный способ создания счетов из сделки.
Функционал модуля
1
Возможность через сущность Сделки создать несколько платежей
автоматически по 2 параметрам:
  • по процентам
  • по товарам
2
Возможность выбрать количество выставляемых счетов
3
При выборе пунктов 1 и 2 создается таблица с редактируемыми данными
  • возможность выбора «Дата планируемой оплаты» — для отчетов
  • процент оплаты
  • сумму оплаты
4
Возможность настройки даты выставления счета
Сделать это сразу же с помощью «Выставить счет» или счет будет сформирован за 7 дней до «Дата планируемой оплаты»
5
Сумма выставленных счетов и остатков
В окне есть значение суммы уже выставленных счетов и значение «Остаток» — это количество денег, на которое нет счетов
6
Информация о сделке сразу аккумулируется в счете
При создании счета в него направляется:
  • информация из раздела «Товары» в Сделке
  • налог
  • скидка
7
Данные синхронизируются
При изменение значений внутри таблицы изменяются и значения в счете
И самое главное: с модулем сможете планировать счета и создать отчет «План/факт» — это мечта всех финансовых директором и руководителей отделов продаж.
Интересен модуль «График платежей» для Битрикс24?
Мы с удовольствием сделаем удобнее и ваш Битрикс24, просто оставьте заявку
Решим вашу задачу
Даю согласие на обработку персональных данные в соответствии с политикой конфиденциальности

Готовы решить вашу задачу

Специалист свяжется с вами в течение 10 минут
Made on
Tilda