Контроль отдела продаж в CRM. Часть 2

Контроль отдела продаж в CRM. Планы менеджеров

Продолжаем описывать как каким образом мы контролируют продажи через CRM. И второй пункт это контроль плана на текущий день.

Егор Головнин

Руководитель направления Битрикс24 в IIT

Продолжаем рассказывать, как мы контролируем продажи через CRM. Ранее уже написали про то, какие показатели стоит отслеживать в CRM. Сегодня покажем контроль плана продаж на текущий день.

Само собой, сначала план отделу нужно поставить. Для этого берем 2 показателя:

— счета
— сейлз-действия (про них мы поговорим позже).

Что мы должны видеть в отчете

Кто из сотрудников проседает

чтобы вовремя понять, почему так происходит и реально ли выполнить план

Кто уже выполнил план

чтобы взять лучшую практику и масштабировать ее на отдел

Сколько у нас сейчас выставлено счетов

смотрим только те счета, которые реально, с вероятностью от 90%, должны зайти и управляемы

Из каких счетов план реально закрыть

может быть много мелких счетов, а может быть один крупный. По счетам можно выработать приоритетность общения с клиентами

Общая картина по отделу

Список счетов сотрудника

Выполнение плана на сегодня в %

Сколько счетов уже есть, сколько ожидаются

Важный момент: план-факт по счетам должны считаться автоматически. Это исключает человеческий фактор. Люди бывают ленивы, и если менеджеру придется дополнительно что-то делать руками, чтобы показать вам «факт» по счетам, то ошибки неизбежны.

Еще в блоге

Контроль отдела продаж в CRM. Часть 2

Ставим и отслеживанием планы менеджеров по продажам

Контроль отдела продаж в CRM. Часть 1

О том, почему менеджеры не пользуются CRM и какие показатели стоит замерять

Как мы перевели весь учет расходов компании в Битрикс24

Сколько денег на какую сделку/компанию/сотрудника ушло? Фиксируем сразу в Битрикс24

В2B-порталы: как сделать так, чтобы не получился грандиозный фейл

Зачем компаниям, работающим в В2В сегменте, создавать порталы для клиентов, партнеров и сотрудников

Делаем интерфейс CRM в Битрикс24 удобнее и добавляем дизайн

Убираем, лишние разделы, создаем быстрые кнопки и показываем пример кастомного оформления портала

Немного о том, как мы ставим задачи в таск-менеджерах

Наш проверенный метод формулировки задач, чтобы все делать вовремя

Модуль IIT: График платежей в Битрикс24

Помогает отразить в CRM сложный график выставления счетов и сформировать отчет «План/факт»

Готовы решить вашу задачу

Специалист свяжется с вами в течение 10 минут